O Tesouro Nacional do Brasil captou US$ 2,25 bilhões nesta quinta-feira em uma nova emissão de títulos sustentáveis em dólares. Esses papéis têm vencimento em 2033, e o governo também fez uma reabertura de uma oferta anterior com vencimento em 2035. Essa operação foi confirmada por fontes do mercado financeiro.
O principal objetivo dessa emissão é reafirmar o compromisso do Brasil com políticas sustentáveis, atraindo cada vez mais o interesse de investidores estrangeiros. Essa é a terceira vez que o país emite títulos sustentáveis. O Tesouro anunciou que o dinheiro captado será utilizado em projetos voltados para a sustentabilidade, como mitigação de mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social.
Além disso, a emissão visa aumentar a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, dando uma referência importante para o setor privado. Essa ação também permite antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira.
A comunicação do Tesouro indicou que, no início das negociações, os preços dos títulos foram estimados em 6,00% para o vencimento em 2033 e 6,50% para o título de 2035. Desses US$ 2,25 bilhões, US$ 1,5 bilhão foi obtido com o papel de 2033, enquanto a reabertura do título de dez anos levantou US$ 750 milhões. Os bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs lideraram a operação.
Recentemente, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, mencionou que o governo tem planos para realizar outra emissão de títulos sustentáveis ainda neste ano, com expectativa de captar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. Em 2025, o Brasil já havia levantado um total de US$ 8,5 bilhões em três lançamentos de títulos no mercado internacional. Com a emissão desta quinta, 2025 torna-se o ano com o maior número de emissões desde 2010, quando também foram realizadas quatro operações dessa natureza.
Antes dessa emissão, o governo já tinha promovido vendas de títulos sustentáveis em novembro de 2023 e junho de 2024.
