O Iguatemi, em parceria com investidores, finalizou nesta terça-feira, 15 de outubro, a aquisição de participações majoritárias nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis. O negócio, fechado por R$ 2,585 bilhões, representa a maior transação do setor de shopping centers no Brasil, superando a venda de participações da Syn para o fundo imobiliário XP Malls no ano anterior, que totalizou R$ 1,85 bilhão.
A negociação, que se iniciou em outubro do ano passado, foi liderada pelo Iguatemi, que coordenou um consórcio de investidores. Com a aquisição, os dois shoppings de destaque na cidade de São Paulo passam a fazer parte da rede de luxo controlada pelo grupo.
Na estrutura do acordo, o Iguatemi será responsável por R$ 700 milhões, aumentando sua participação no Pátio Higienópolis de 12% para 29% e assegurando a administração do shopping. No Pátio Paulista, a participação inicial será de 11,5%, com a gestão assumida a partir de julho. O pagamento compreende R$ 490 milhões à vista, com o restante de R$ 210 milhões a ser pago em até 24 meses, corrigido pelo CDI.
Os demais investidores do consórcio incluem os fundos sob gestão da BB Asset, XP, Capitânia e a Braz Participações, que totalizam R$ 1,478 bilhão na transação. O fundo XP Malls, o maior do segmento no país, contribuirá com R$ 240 milhões, assegurando 10% de participação no Pátio Higienópolis.
A Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, também participou individualmente da compra, ampliando sua participação no Pátio Paulista com R$ 240 milhões, conforme informações do Estadão/Broadcast.
Para concluir a aquisição, o Iguatemi ainda precisa arrecadar cerca de R$ 170 milhões. A empresa firmou um memorando de entendimento com um fundo investidor para buscar essa quantia remanescente.
Em comunicado oficial, o Iguatemi destacou que a compra fortalece sua posição como líder no setor de shoppings em São Paulo. A empresa já possui diversos empreendimentos de prestígio, incluindo o Iguatemi São Paulo, o JK e o Alphaville. “Essa aquisição representa um passo importante na estratégia de qualificação do portfólio, focada em empreendimentos de alto padrão e rentabilidade”, afirmou a companhia.
O Pátio Paulista, localizado no início da Avenida Paulista, foi inaugurado em 1989 e conta com 270 lojas em 41,5 mil m², com taxa de ocupação de 99% e aproximadamente 12 milhões de visitantes anuais. O Pátio Higienópolis, por sua vez, inaugurado em 1999, dispõe de 240 lojas em 34,1 mil m², recebendo cerca de 7 milhões de visitantes por ano.
Venda de Ativos
Para facilitar a aquisição e otimizar seu fluxo de caixa, o Iguatemi anunciou no dia 14 de outubro a venda de ativos considerados menos estratégicos. A companhia alienou 49% do Shopping Market Place e do edifício Market Place Towers em São Paulo, além do Galleria Shopping em Campinas. O pacote também incluiu 24% de um futuro prédio residencial e 16,7% de um novo empreendimento comercial. O montante da venda foi de R$ 500 milhões. O comprador foi um fundo imobiliário ainda não identificado publicamente.
Com essas movimentações, o Iguatemi busca manter seu endividamento sob controle, com a projeção de alavancagem abaixo de duas vezes neste ano. No momento, não há planos de novas vendas de ativos no horizonte.
